Onorato rifinanzia l’intero debito per 560 milioni, compreso il bond

Onorato rifinanzia l’intero debito per 560 milioni, compreso il bond
Onorato Armatori spa ha annunciato ieri di aver concluso un’operazione di rifinanziamento del debito per 560 milioni di euro complessivi. I proventi dell’intera operazione orchestrata dall'armatore Vincenzo Onorato per il suo gruppo di traghetti sono stati utilizzati per rifinanziare il debito di Onorato Armatori. specificamente delle sue controllate Moby e Tirrenia-Cin. e, tramite una distribuzione di una riserva di capitale da parte di Onorato Armatori., il debito della holding di Onorato Armatori. Del totale, 300 milioni riguardano l'emissione obbligazionaria senior secured a scadenza 2023 e cedola 7,75% collocata come noto la scorsa settimana presso gli investitori internazionali e in via di quotazione al Luxembourg Stock Exchange. Quanto al resto, 200 milioni sono rappresentati da un finanziamento secured a scadenza  2021 e 60 milioni da una linea di credito revolving garantita, per elasticità di cassa. Bond, finanziamento e linea di credito hanno tutte le medesima seniority, verranno cioé rimborsate pari passu.  JPMorgan, Goldman Sachs e UniCredit hanno svolto il ruolo di mandated lead arranger, global coordinator e bookrunner, con Banca Imi e Banca Popolare di Milano nel ruolo di mandated lead arranger e bookrunner e Mps come lead arranger.[...]

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