Mittel compra il 75% della componentistica auto di Industria Metallurgica Carmagnolese

Mittel compra il 75% della componentistica auto di Industria Metallurgica Carmagnolese
Mittel comprerà il 75% di Industria Metallurgica Carmagnolese srl (IMC), azienda specializzata in stampaggio a freddo, su elementi di acciaio e alluminio, di componenti strutturali e interni per i principali produttori del settore automotive (scarica qui il comunicato stampa). L’accordo sottoscritto prevede che il venditore, Roblafin Holding srl, rimanga azionista con una quota del 25%. IMC ha realizzato nel 2016 ricavi superiori ai 40 milioni di euro di cui circa il 90% all’estero, con un ebita superiore a 10 milioni. Prima del closing è previsto anche che IMC acquisisca da Roblafin Holding il 100% di Balder srl, società attiva nel medesimo segmento, di dimensioni più contenute, che nel corso del 2016 ha realizzato ricavi operativi per circa 3 milioni. Al fine di sfruttare la sostanziale assenza di indebitamento e la significativa generazione di cassa della società sono in corso contatti per ottenere, entro la data del closing, un finanziamento bancario che consenta di ridurre l’impiego di risorse finanziarie da parte di Mittel. Qualora non fosse ottenuto tale finanziamento, l’investimento complessivo di Mittel sarà pari a massimi 44,9 milioni. Ai sensi dell’accordo, il closing dell’operazione è previsto entro la fine del mese di settembre 2017 e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2017. Mittel è stata assistita dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, quale advisor legale e da Deloitte per la due diligence finanzi[...]

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